Управление категориями затрат

В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно создать категории затрат, которые связаны с юридической практикой или могут быть понесены в интересах клиента. Категории затрат, созданные в указанном справочнике, используются в разных местах Jusnote.

Создание новой категории расходов

Для создания новой категории затрат или для редактирования / удаления существующих категорий нужно зайти в меню "Настройки" левого меню Jusnote и нажать на вкладку "Справочники".

Нажав на "Справочники", откроется страница, на которой вы можете добавить новую, изменить или удалить существующую категорию. По умолчанию в системе уже создано несколько категорий затрат.

Нажав на кнопку "+ Добавить", откроется модальное окно "Создать категорию расходов". Здесь вы можете указать название вашей новой категории, а также определить ее тип. Клиентские расходы - это затраты, прямо связанные с обслуживанием клиентов (судебный сбор в интересах клиента, расходные материалы на копировальные работы и т.п.). Внутренние расходы - это затраты, обусловленные ведением самой юридической практики (аренда офиса, обслуживание оргтехники, заработная плата сотрудникам и т.п.). Клиентские расходы, в отличие от Внутренних, будут включены в инвойсы клиентам.

После сохранения созданной категории, последняя будет выводиться в списке затрат в разных местах Jusnote.

Редактирование категории

На странице "Категории расходов" нажмите "Редактировать" на категорию, которую вы хотите изменить.

Во время редактирования категории откроется то же самое окно "Создать категорию расходов", в котором в поле "Название" и "Тип" вы можете внести нужные изменения. После редактирования вам будет необходимо сохранить внесенные изменения.

Оригинальные (первичные) данные о названии категории или ее типе не будут сохранены нигде в Jusnote после редактирования и сохранения изменений. Новое название или его тип (в случае изменения) будут использоваться во всех проектах, отчетах, фильтрах и других местах с момента их сохранения.

Удаление категории расходов

Выберите нужную категорию и нажмите "Удалить".

После удаления категории соответсвующее поле в проектах, отчетах, активностях и других местах системы, в которых указанная категория использовалась до удаления, будет пустым.

Перед удалением вы получите Предупредительное уведомление. Нажмите "Да", чтобы подтвердить удаление.

• Related Articles

• Управление группами

  Группа - это команда из двух и более пользователей, которые могут быть объединены для совместного доступа к определенным проектам или контактам.  Обратите внимание, Группа не является тождественным Практике и создана для управления доступом к ...

• Управление типом связей

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно создать нужный Тип связи, использование которого в контактах или проектах, наглядно покажет взаимоотношения между конкретными лицами. Типы связи, которые настроены в настоящем справочнике, будут ...

• Управление видами деятельности в Jusnote

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно определить виды юридической деятельности (консультирование клиента, подготовка меморандума, участие в следственных действиях и т.д.), которые будут использоваться в различных местах системы. Создание ...

• Настройка категорий документов

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно определять категории документов, связанных с юридической практикой. Категории документов, имеющиеся в указанном справочнике, используются в различных местах и фильтрах Jusnote. Создание новой категории ...

• Настройка аккаунта

  В Разделе Настройки есть много параметров, которые вы можете настроить или включить/выключить в Jusnote. Администратору аккаунта доступны все возможности, тогда как Пользователю системы доступ в разделу Настройки ограничен. Для получения ...